Отчет о работе консультантов

Продавец-консультант - это сотрудник магазина, который помогает покупателям выбрать товар и выписать счет на оплату. Отчет по консультантам используется в целях финансового и управленческого учета. Отчет формируется на основе выборки данных о продажах и представляет собой список консультантов с показателями продаж каждого из них. Отчет позволяет просмотреть детализацию по консультанту: список счетов, выписанных с его помощью.

На этой странице:

• Просмотр отчета
• Фильтрация данных в отчете
• Выгрузка отчета в файл
• Детализация расчета вознаграждений

Просмотр отчета

Просмотр отчета доступен сотруднику магазина с соответствующими правами.

Шаги:

1. Выберите пункт меню «Отчет по консультантам».

2. Просмотрите отчет.

Список консультантов представлен в табличном виде с полями:

• Фамилия, имя, отчество консультанта;
• Сумма продаж - общая сумма всех счетов, подготовленных с помощью консультанта;
• Размер вознаграждения.

Для каждого сотрудника в списке доступна кнопка для открытия модального окна со списком всех счетов, подготовленных при помощи данного консультанта.

Фильтрация данных в отчете

Вы можете отфильтровать список сотрудников по временному периоду, формируя необходимую выборку.

Для фильтрации доступны значения периодов:

• Текущий месяц;
• Предыдущий месяц;
• Текущий квартал;
• Предыдущий квартал;
• Произвольный.

При выборе каждого из этих значений поля от и до с датами начала и конца периода автоматически заполняются соответствующими датами. По умолчанию выбрано значение «Текущий месяц».

При выборе произвольного периода даты от и до необходимо выбрать вручную.

Фильтрация по выбранным значениям запускается автоматически. Для очистки фильтра нажмите кнопку Сбросить фильтры. При сбросе фильтров полям присваиваются значения по умолчанию.

Выгрузка отчета в файл

Шаги:

1. Выберите пункт меню «Отчет по консультантам».

2. При необходимости сформируйте выборку консультантов по списку.

3. Нажмите кнопку Excel.

4. Сохраните сформированный файл.

Файл содержит данные по консультантам в разбивке по столбцам: «Фамилия, Имя, Отчество», «Сумма продаж» и «Вознаграждение».

Детализация расчета вознаграждений

Шаги:

1. Выберите пункт меню «Отчет по консультантам».

2. При необходимости сформируйте выборку консультантов по списку.

3. Нажмите кнопку Детали для выбранного консультанта в списке.

Выполняется переход к отчету по счетам с установленным фильтром: Консультант, даты от и до