Клиенты магазина

Магазин может регистрировать своих клиентов/покупателей, хранить их персональные данные, привлекать их в программы лояльности (дисконтные и бонусные карты), проводить анализ клиентской базы с помощью отчётов и выборок

На этой странице:

• Список клиентов/покупателей
• Поиск и фильтрация по списку клиентов
• Просмотр и редактирование данных о клиенте
• Добавление нового клиента
• Удаление клиента
• Выгрузка списка клиентов в файл Excel
• Права и разграничения доступа

Список клиентов/покупателей

Вы можете просмотреть список зарегистрированных клиентов, для того чтобы выбрать дальнейшее действие (добавление, редактирование и т.д.)

Шаги:

1. Выберите в главном меню пункт «Клиенты», подпункт «Список клиентов». Откроется экран «Список клиентов».

Экран содержит список клиентов, блок фильтров, поле поиска, кнопки выполнения действий.

Список клиентов представлен в табличной форме со следующими полями:

• Чек-бокс для выбора строки (для групповых операций);
• Фамилия, имя, отчество (всё в одной ячейке таблицы);
• Дата рождения;
• Телефон;
• Дата регистрации;
• Статус активации (активирован/не активирован);
• Кнопки «Редактировать данные клиента», «Удалить».

Список содержит всех зарегистрированных клиентов магазина. Записи упорядочены в алфавитном порядке по фамилии, имени, отчеству, дате рождения.

Список выводится постранично. Количество строк на странице – 50. Под списком кнопки перехода между страницами (пагинация). Нажатие на кнопку перехода вызывает обновление списка,при этом критерии в фильтрах сохраняются.

Порядок записей – алфавитный (фамилия, имя, отчество). Клиенты с одинаковыми фамилией, именем, отчеством упорядочиваются по возрастанию даты рождения и даты регистрации (дата рождения может отсутствовать).

Поиск и фильтрация по списку клиентов

Если вы являетесь сотрудником магазина, то вам доступна функция поиска конкретного клиента среди уже зарегистрированных.

Шаги:

1. Выберите в главном меню пункт «Клиенты», подпункт «Список клиентов». В результате откроется экран «Список клиентов».

2. Введите в поле поиска фамилию, имя, отчество клиента, номер телефона или email.

После ввода символов в поле поиска обновление списка записей выполняется автоматически. В результате список содержит записи тех клиентов, которые удовлетворяют условиям поиска.

3. Нажмите кнопку «Сбросить». Список записей вернется в первоначальное состояние.

4. Выберите значение для одного или нескольких параметров фильтрации:

• Дата рождения – диапазон «от» и «до», включительно;
  
• Дата регистрации – диапазон «от» и «до», включительно;
  
• Пол – список выбора «Мужчины», «Женщины», «Не важно»;
• Статус – список выбора «Активирован», «Не активирован», «Не важно».

Обновление списка записей выполняется автоматически. В результате список содержит записи тех клиентов, которые удовлетворяют условиям поиска.

Значения даты «от» не должно быть больше значения даты «до».

Просмотр и редактирование данных о клиенте

Если вы являетесь сотрудником магазина, то вам доступен просмотр данных каждого зарегистрированного клиента. Просмотр данных клиента доступен при открытии записи в режиме редактирования.

Шаги:

1. Выберите в главном меню пункт «Клиенты», подпункт «Список клиентов». В результате откроется экран «Список клиентов».

2. Выберите в списке нужного клиента.

3. В правой части строки списка нажмите кнопку «Редактировать данные клиента».

Экран «Редактирование данных клиента» содержит форму с атрибутами:

• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• Фото или аватар;
• Признак активации (активирован/не активирован);
• Пол
• Дата рождения;
• Email;
• Телефон;
• Дата регистрации клиента, дата последнего обновления.

На форме расположены кнопки «Сохранить», «Удалить» и «Отменить».

Ниже формы отображается список карт лояльности, выданных клиенту. Поля списка:

• Номер карты;
• Название категории карты + размер скидки в процентах (только для дисконтных);
• Статус карты (активна/не активна);
• Дата активации;
• Дата окончания действия;
• Остаток бонусов (только для накопительных карт).

Если у клиента карты отсутствуют, то на месте списка отображается текст: «У пользователя еще нет ни одной карты».

Добавление нового клиента

Если вы являетесь сотрудником магазина, то вам доступна функция добавления/регистрации нового клиента.

Шаги:

1. Выберите в главном меню пункт «Клиенты», подпункт «Список клиентов». В результате откроется экран «Список клиентов».

2. Нажмите кнопку «Добавить», откроется экран «Добавление клиента»:

Экран «Добавление клиента» содержит форму со следующими полями:.

• фамилия - текстовое значение, обязательно для заполнения;
• имя - текстовое значение;
• отчество - текстовое значение;
• email - текстовое значение;
• пол - выбор из двух значений: «М»/«Ж»;
• телефон - текстовое значение;
• Дата рождения - дата в формате дд.мм.гггг ;
• признак активациии - выбор: «активен»/«не активен»; обязательно для заполнения.

Под формой атрибутов клиента размещена форма регистрации карты лояльности, позволяющая, при необходимости, выдать клиенту карту лояльности сразу после регистрации. Для этого необходимо ввести атрибуты карты:

• Номер карты лояльности - текстовое значение;
• Программа лояльности - выбор значения из списка;
• Дата окончания срока действия карты - дата.

Программы лояльности отображаются в виде списка выбора, при этом отображаются только действующие.

Строка списка состоит из названия программы и пояснения – вид программы (дисконтная, бонусная) и размер дисконта/бонуса в процентах.

Ввод даты необязателен, введённую дату можно удалить.

Внизу экрана расположены кнопки «Сохранить» и «Отменить». Сразу после открытия экрана атрибуты формы пусты, кнопка «Сохранить» не активна.

Если для всех полей значения заполнены верно, то кнопка «Сохранить» становится активной. При успешном сохранении данных, выводится сообщение: «Данные клиента сохранены», и кнопки выбора дальнейших действий:

• «Добавить ещё одного клиента» – поля формы очищаются для ввода новых данных;
• «Вернуться к списку клиентов» – выполняется возврат к списку клиентов.

Редактирование данных о клиенте

В системе доступна возможность редактирования атрибутов уже зарегистрированного пользователя.

Шаги

1. Выберите в главном меню пункт «Клиенты», подпункт «Список клиентов». Откроется экран «Список клиентов».

2. Путём просмотра списка или поиска найдите в списке нужного клиента.

3. В правой части строки списка размещена кнопка «Редактировать данные клиента». Нажмите на кнопку и открывается экран «Редактирование данных клиента».

Экран «Редактировать данные клиента» содержит форму с атрибутами, доступными на редактирование:

• фамилия - текстовое значение, обязательно для заполнения;
• имя - текстовое значение;
• отчество - текстовое значение;
• email - текстовое значение;
• пол - выбор из двух значений: «М»/«Ж»;
• телефон - текстовое значение;
• Дата рождения - дата в формате дд.мм.гггг ;
• признак активациии - выбор: «активен»/«не активен»; обязательно для заполнения.

В этой же форме размещены атрибуты, недоступные для редактирования:

• Дата регистрации клиента, дата последнего обновления
• Фото/аватар клиента
• Ссылки на соцсети (пока только Facebook)

На форме расположены кнопки «Сохранить», «Удалить» и «Отменить». Кнопка «Сохранить» не активна, до тех пор пока не будет изменен хотя бы один атрибут.

Ниже формы отображается список карт лояльности, выданных клиенту. Колонки списка:

• Номер карты;
• Название категории карты + размер скидки в процентах (только для дисконтных);
• Статус карты (активна/не активна);
• Дата активации;
• Дата окончания действия;
• Остаток бонусов (только для накопительных карт).

Если у клиента нет карт, на месте списка отображается текст: «У клиента еще нет ни одной карты».

4. Отредактируйте необходимые данные и нажмите кнопку «Сохранить».

Если данные сохранены успешно, выводится сообщение: «Данные клиента сохранены».

Удаление клиента

В Системе возможно удаление клиента, зарегистрированного по ошибке.

Шаги:

1. Выберите в главном меню пункт «Клиенты», подпункт «Список клиентов». Откроется экран «Список клиентов».

2. Путём просмотра списка или поиска найдите в списке нужного клиента. В правой части строки списка размещена кнопка «Удалить».

3. Нажмите кнопку «Удалить». Откроется модальный диалог подтверждения с вопросом: «Удалить клиента?» и кнопками «Удалить» и «Отменить».

4. Нажмите «Удалить».

Если данные удалены успешно, выводится сообщение: «Клиент удалён». Выполняется обновление списка с учётом текущих значений фильтра и страницы.

Выгрузка списка клиентов в файл Excel

Если вы являетесь сотрудником магазина и обладаете правами на просмотр списка клиентов, то вам доступна функция выгрузки списка клиентов в файл.

Шаги:

1. Выберите в главном меню пункт «Клиенты», подпункт «Список клиентов» - откроется экран «Список клиентов».

2. Задайте в фильтре критерии выборки (при необходимости) - список обновится.

3. Нажмите кнопку «Excel» - откроется модальный диалог выбора колонок списка клиентов (атрибутов клиента).

В диалоге размещены:

• список атрибутов клиента;
• кнопки «Экспортировать» и «Отменить».

Список атрибутов:

• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• телефон;
• email;
• дата рождения;
• дата регистрации;
• статус.

4. Отметьте нужные атрибуты товара, при этом учитывайте, что должен быть отмечен хотя бы один атрибут.

По умолчанию отмечены атрибуты «фамилия, имя, отчество», «пол», «телефон», «email».

Если ни один атрибут не отмечен, кнопка «Экспортировать» недоступна.

5. Нажмите кнопку «Экспортировать».

В результате сформируется файл: первая строка файла – название колонок. Фамилия, имя, отчество экспортируются в три отдельные колонки таблицы. Файл передаётся в браузер, начинается загрузка (http-заголовок 'Content-Disposition: attachment; filename="Клиенты.xls"').

Права и разграничения доступа

Доступ к разделу(по умолчанию) имеет владелец магазина и пользователи, которые получили соответствующие права «Работа с клиентами».